HDBank thông qua phương án tăng vốn quy mô lớn
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các phương án liên quan đến chia cổ tức năm 2025, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ.
Theo kế hoạch, HDBank dự kiến thực hiện đồng thời ba phương án gồm trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tương đương 5% và chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu.
Nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch, vốn điều lệ của HDBank có thể tăng thêm tối đa khoảng 22.015 tỷ đồng, lên trên 72.000 tỷ đồng.
Động thái này đưa HDBank vào nhóm ngân hàng đang đẩy mạnh tăng vốn nhằm mở rộng quy mô hoạt động, củng cố năng lực tài chính và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng.
Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là phương án chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.
HDBank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để thực hiện phương án này. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi ngân hàng hoàn thành các nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.
Bên cạnh cổ tức, ngân hàng còn dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5%, từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Như vậy, nếu hai phương án cùng được thực hiện, tổng tỷ lệ cổ phiếu được phát hành từ nguồn lợi nhuận và vốn chủ sở hữu lên tới 30%.
HDBank dự kiến thực hiện hai đợt phát hành này trong năm 2026. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận cần thiết từ các cơ quan quản lý.
HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu
Song song với kế hoạch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, HDBank còn được cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Lượng cổ phiếu này tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành các phương án tăng vốn trước đó.
Đợt phát hành riêng lẻ dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.
Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Theo HDBank, nguồn vốn huy động thông qua đợt phát hành nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn, chuẩn mực quốc tế, đồng thời phục vụ mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Vốn điều lệ có thể vượt 72.000 tỷ đồng
Nếu cả ba phương án được triển khai đầy đủ, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm tối đa khoảng 22.015 tỷ đồng so với hiện tại và vượt mốc 72.000 tỷ đồng.
Quy mô vốn mới sẽ tạo thêm dư địa để ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ, tăng khả năng cung ứng tín dụng và nâng cao năng lực đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng, việc củng cố vốn chủ sở hữu cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng mà không tạo áp lực quá lớn lên các chỉ tiêu an toàn.
HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 13.200 tỷ đồng sau 6 tháng
Kế hoạch tăng vốn của HDBank được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
Kết thúc quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 7.095 tỷ đồng, đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 6 đạt khoảng 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm.
Dư nợ tín dụng đạt khoảng 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%.
Đáng chú ý, HDBank ghi nhận ROE 25,4% và ROA 2,17%, thuộc nhóm có hiệu quả sinh lời cao trong hệ thống ngân hàng.
Tín dụng tăng mạnh, tập trung vào nhiều lĩnh vực kinh tế
Trong nửa đầu năm, tăng trưởng tín dụng của HDBank đạt khoảng 18,9%, với hơn 107.000 tỷ đồng dư nợ tăng thêm từ hoạt động cho vay khách hàng.
Nguồn vốn tín dụng được phân bổ vào nhiều lĩnh vực như xây dựng và hạ tầng, thương mại, bán buôn - bán lẻ, lưu trú, dịch vụ và sản xuất kinh doanh.
Trong khi đó, dư nợ bất động sản chỉ tăng khoảng 1.300 tỷ đồng và chiếm khoảng 12% tổng danh mục tín dụng của ngân hàng.
Cơ cấu này cho thấy HDBank đang hướng tới việc đa dạng hóa danh mục tín dụng, đồng thời tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển hạ tầng.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 30.100 tỷ đồng
Cùng với kế hoạch tăng vốn, HDBank đang hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng trong năm 2026, tăng khoảng 41% so với năm trước.
Nếu đạt mục tiêu này, tăng trưởng lợi nhuận sẽ tiếp tục là một trong những cơ sở quan trọng để ngân hàng củng cố vốn tự có và nâng cao năng lực tài chính trong những năm tới.
Việc vừa duy trì tăng trưởng lợi nhuận, vừa bổ sung vốn chủ sở hữu cũng giúp HDBank có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao về vốn và tín dụng.
Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng
Một điểm đáng chú ý khác trong kế hoạch phát hành riêng lẻ là sự thay đổi cơ cấu cổ đông.
Tính đến ngày 3/8/2026, Công ty cổ phần Sovico là cổ đông lớn duy nhất của HDBank với tỷ lệ sở hữu 9,992% vốn điều lệ. Sau khi thực hiện đợt phát hành riêng lẻ, tỷ lệ này dự kiến giảm còn khoảng 9,022%.
Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank hiện ở mức khoảng 21,5% và có thể tăng lên khoảng 29,1% sau đợt phát hành.
Việc thu hút thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư quốc tế, có thể giúp ngân hàng mở rộng nền tảng vốn và tăng cường quan hệ với thị trường tài chính quốc tế.
Tăng vốn để mở rộng dư địa tăng trưởng
Việc HDBank đồng thời triển khai ba phương án gồm cổ tức bằng cổ phiếu 25%, phát hành thêm 5% từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho thấy chiến lược củng cố vốn đang được ngân hàng đẩy mạnh.
Nếu hoàn tất, vốn điều lệ vượt 72.000 tỷ đồng sẽ tạo nền tảng tài chính lớn hơn cho HDBank trong việc mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng vốn không chỉ là câu chuyện đáp ứng các chỉ tiêu an toàn mà còn là điều kiện quan trọng để các ngân hàng mở rộng quy mô kinh doanh.
Với HDBank, kế hoạch tăng vốn lần này được đặt trong bối cảnh ngân hàng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tín dụng khá cao. Hiệu quả của chiến lược sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển nguồn vốn bổ sung thành tăng trưởng tài sản, lợi nhuận và chất lượng tín dụng bền vững trong những năm tới.
PV
